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“投资是要找到兼具弹性和安全边际的方向，弹性（的条件）可以放宽，但安全边际（的原则）不能妥协。”这句话让我们对王林军印象深刻。
这位清华大学电气工程本硕出身、深耕制造业8年的新生代基金经理，接管产品华泰柏瑞积极优选股票两年的业绩即跻身晨星同类前22%、机构持有占比超81%。
排名数据来源：晨星-大盘成长股票，截至2025/8/31，排名发布日期2025/9/1；机构持有占比数据来源：华泰柏瑞积极优选股票2025年中期报告。华泰柏瑞积极优选股票与华泰柏瑞制造业主题混合在投资范围、策略、比例、费率等方面存在差异。
投资是一场长跑，攻守是每位基金经理需要平衡的两面，也是每位投资者需要兼顾的考量。当市场寻找方向之际，让我们来听听这位新生代“制造猎手”是如何在安全边际与弹性之间找到平衡？又如何看待当前制造业的机遇？
一、投资框架：寻找兼具弹性和安全边际的方向
在八年的投研经验中，王林军经历了多次市场周期转换。他深知没有一种策略能永久奏效，因此拒绝被任何单一的投资范式所束缚。那如何持续挖掘具有较高投资价值的机会？其核心就在于“安全边际”和“动态调整”。
“安全边际”是他投资框架的底线。他坚守对估值、业绩增速、经营周期等多维因子的严苛审视。
“动态调整”展现了他灵活的一面。不拘泥于特定风格，他会根据大盘位置高低、行业景气度等多维因子调整投资策略，在“安全边际”的基础上寻找潜力的“弹性”。
提问：您对投资框架的定义是“安全边际+弹性”，同时“动态调整”，应该如何理解？
王林军：投资就好比盖房子，安全边际是打地基，决定房子能否屹立于风雨而不倒。通过对估值水平、业绩增速、经营周期、大盘位置、公司质地等多个关键指标进行综合分析，以此来精准判断投资标的的下行风险。只有地基牢固，房子才能稳固。
而弹性则决定了这座建筑的高度，它由投资标的的景气度、成长空间、所处产业的趋势，以及可能出现的主题催化等因素所决定。二者缺一不可，都很重要，但安全边际是底线，是必须坚守的原则。
动态调整在我的投资框架中起着关键作用。当大盘处于低位时，就像2024年“924新政”之前的市场环境，整个市场存在系统性低估，这种大盘位置本身就为投资提供了安全边际。此时，我们更应该将目光聚焦在那些具有弹性的标的上，比如当时备受关注的AI等领域。这些领域代表着未来的发展方向，一旦市场环境回暖，其爆发力不可小觑。相反，当市场处于高位，例如当下的市场整体风险增加，我的组合会提前做出调整，降低部分弹性方向的仓位，保持一定比例的防御型资产，像红利资产在市场波动时就能起到防御作用。
但无论市场如何变化，我会坚持一个原则，那就是弹性的条件可以放宽，但安全边际不能妥协，安全边际在任何市场条件下都是最高优先级。
政策来源：2024/9/24-国新办-介绍金融支持经济高质量发展有关情况
提问：以华泰柏瑞积极优选这只产品的回撤控制较好，请问您是如何控制风险的？
王林军：在风险控制方面，我主要坚持两点原则。
第一是恪守能力圈。2017年我从清华毕业后进入华泰柏瑞基金担任电子研究员，从电子行业开始进行研究积累，到在机械设备、电力设备、汽车、轻工等制造类板块拓展出一定的能力圈，我在制造业赛道深耕了8年，对制造领域的产业结构、政策周期、技术突破、产品迭代等影响因素有更深入的认识。因为制造业从来不缺机会，所以我不会盲目“扩圈“，可以避免风格漂移。
第二是行业分散。我严格控制单一行业的持仓比例，不超过30%，尤其是在弹性方向的投资上，避免过度暴露。持仓的不同子行业之间的相关性较低，当一个子行业表现不佳时，其他子行业可能会因为自身的周期特点或者行业利好而保持稳定，从而平衡投资组合的整体表现。
二、制造业：在制造强国的浪潮中‘找珍珠’
“制造业从来不缺机会”王林军如是说。作为全球制造业第一大国，中国拥有最完整的产业链和转型升级的政策支持。从小小的电子元件到重型机械设备，从日常消费品到高精尖的航空航天器材，几乎没有中国制造业不能触及的领域，这种完整性意味着产业链上的每个环节都可能孕育出惊喜。制造业强国的魅力正在于此：即使风浪汹涌，水下永远有珍珠在生长，而王林军的任务就是在这片海域中‘找珍珠’。
提问：您提到“制造业从来不缺机会”，在增速放缓的当下，这种信心从何而来？
王林军：中国是世界第一大制造业大国，从2015年“中国制造2025”战略定调，到制造业向高端化、智能化、绿色化不断转型，催生了大量新的投资机会。同时，大制造板块内部子行业数量众多且存在明显差异，包括周期强相关的机械、汽车、轻工，弱相关的军工、新能源，及叠加了经济周期和创新周期的电子、通信、计算机等，孕育了丰富且多层次的投资机会，为深入研究和价值挖掘提供了广阔的空间。
政策来源：2015/5/8-国务院-中国制造2025
从估值角度来看，制造业企业大多基本面扎实，估值相对其他行业仍处于合理区间。这就意味着，在投资制造业企业时有更大的安全边际空间。即使宏观经济环境面临一定压力，制造业的机会仍然应接不暇。只要用心挖掘，总能发现那些被市场暂时忽视的优质投资标的。
提问：请分享一下您对制造业板块细分行业的观点
王林军：
1．风电：景气度持续高增，超配核心方向
主要关注海风这一细分板块。国内外市场同步快速扩张，国内海风装机增速预计超 40%，欧洲市场需求或同幅度增长，形成双轮驱动。沿海大城市用电负荷与海风分布高度匹配，电力消纳能力稳健，不存在供需错配问题。相较光伏，风电发电曲线更贴合用电高峰特征，对电网稳定性更友好，具备长期竞争力。风电是当前组合中的超配方向。
2．机械：聚焦周期轮动与防御属性，精选细分机会
主要关注工程机械这一细分板块。工程机械的设备更换周期（7-8年），上一轮需求高峰在2019-2020年，当前数据端已开始显现增长迹象，预示行业或进入上升周期；同时行业具备防御属性，是机械板块中当前机会较多的细分领域。
3．锂电与光伏：行业调整持续，等待产能优化与技术突破
行业各环节壁垒低，叠加需求端持续降速，导致供需失衡，企业普遍盈利承压。反内卷倒逼产能出清与技术进步或为破局核心，需等待行业格局优化后的结构性机会。
4．电子：高位景气下需警惕波动，关注周期拐点
电子行业属于成长性行业，当前处于景气高位。受国产替代逻辑影响前些年增长较快，近年来受周期影响更多。未来半年到一年或面临下行压力，需重点关注库存周期变化及下游需求韧性。
5．主题投资：锚定产业趋势，坚守安全边际
聚焦固态电池、人形机器人、智能驾驶、低空经济、核聚变等前沿领域，这些方向可能成为未来产业趋势。仅在符合“安全边际” 底线思维时适当配置，即两类标的：一是大盘低位时的主流主题标的，依托市场低位提供安全边际；二是低估值且涉及主题概念的资产，依托企业自身估值提供安全边际、主题提供弹性。
三、新基金：制造业主题与费率创新的双重探索
提问：新产品华泰柏瑞制造业主题混合基金有何特色？
王林军：这只新基金在投资和费率两个方面都进行了创新探索。
在投资方面，新产品将对标中证高端制造指数，这一指数涵盖了众多代表中国制造业未来发展方向的优质企业，我希望通过深入的研究和分析，把握制造产业升级过程中的投资机会，挖掘出那些真正具有核心竞争力、能够在产业升级浪潮中脱颖而出的企业，力争为投资者创造长期价值。
在费率方面，这只产品采用了新模式下的浮动管理费率设计，将管理人与持有人的利益深度绑定。这种费率设计机制，能够激励基金管理人更加努力地提升投资业绩，力争实现与投资者的利益共赢。
提问：有什么想对投资者说的吗？
王林军：矛也好，盾也好，都有匹配的市场需求。希望大家在选择主动权益基金前，多多了解基金经理的投资框架和过往的风险收益曲线，选择与自身风险偏好匹配的产品。
市场机会丰富多元，“以守为进”的风格也能在时间的酝酿中开花结果。希望华泰柏瑞制造业主题混合能成为一个好的开始，发挥王林军在制造业投资领域的专业优势，通过对安全边际的坚守和对弹性机会的敏锐捕捉，力争为投资者创造长期、可持续的回报。
‘中国制造业有安全边际的土壤，也有弹性的种子。我们要做的，是谨慎播种，静待花开’
业绩备注：王林军先生掌管的股票型基金有华泰柏瑞积极优选股票一只，掌管的混合型基金有华泰柏瑞成长智选混合一只。华泰柏瑞积极优选股票A成立于20150326，2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025上半年收益依次为40.64%、26.52%、-11.72%、-5.91%、12.26%、9.36%；A/C类业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数收益率*20%，同期收益依次为21.66%、-3.43%、-17.36%、-8.68%、13.50%、0.08%；华泰柏瑞基金优选股票C成立于20220721，2023年、2024年、2025上半年收益为-6.50%、11.53%、9.12%，同期业绩比较基准收益为-8.68%、13.50%、0.08%。历任基金经理：方伦煜（20150326-20200826），杜聪（20200826-20230817），王林军（20230817-至今）。华泰柏瑞成长智选混合成立于20201123，A类份额2021年、2022年、2023年、2024年、2025上半年收益依次为12.95%、-16.54%、-39.44%、-12.08%、9.75%；C类份额同期收益为12.38%、-16.95%、-39.74%、-12.54%、9.49%；A/C类业绩比较基准为：中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20%，同期收益为6.52%、-13.89%、-6.48%、8.89%、5.58%。历任基金经理：牛勇（20201123-20240802），王林军（20240802-至今）。以上数据摘自基金定期报告。
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