剧情简介
我认为预算不太可能是一件大事。我认为有很多恐惧关于资本利得税。因此，从这个角度来看，我认为政府的议程是众所周知的。从三年的角度来看，我认为预算不会有任何重大变化。
从这两个角度来看，价值正在上升的是农村消费，人们应该从未来三到五年的角度来看待这一点。
“很明显，nim是最im的 创造莫 从基本面来看，这是不可避免的。从资金流的角度来看，它可能是FII模式 投资顾问公司ValueQuest的拉维•达拉姆希(Ravi Dharamshi)表示:“资金正在回流，但存款利率面临的压力是导致nim收缩的原因。”我只是想让你了解一下，a)私人银行的名字HDFC银行，工业银行，世界之轴是什么让他们表现不佳，仅仅是FII吗我回来是最大的问题还是说什么能让他们回头?
显然，从基本面来看，新兴市场指标是最重要的可监测指标。从资金流的角度来看，可能是境外机构投资资金正在回流，但存款利率的压力是导致流动性指标压缩的原因。但我认为，随着印度储备银行的额外股息，以及商品及服务税征收的方式，我认为政府有很大的空间来减少财政赤字，这应该会降低利率，一旦开始发生这种情况，我认为NIMs应该也会开始再次上升。
你会等到在市场上部署新资金，等到预算完成后再打电话吗?
我认为预算不太可能是一件大事。我认为人们对资本利得税有很多担忧。因此，从这个角度来看，我认为政府的议程是众所周知的。从三年的角度来看，我认为预算不会有任何重大变化。
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因此，我们的投资策略一直是保持投资。它不依赖于这个事件。它也不会依赖于预算。从这两个角度来看，我认为市场将继续跟踪全球宏观和印度微观，这两个方面在这个时候看起来都相当温和。所以，我看不出有什么理由要在这些事件发生后做出重大调整。
你谈到城市消费,因为他谈到消费尤其是在逆转,我想了解,你在看城市主题,富裕的主题已做好在过去12 - 18个月还是更向农村现在,快速消费品,主食,甚至耐用品,因为如果我们看那些AC库存情况现在也许我们听说沃尔特已经看到他们的销售的两倍。
我的希望是政府把更多的精力放在恢复消费上。在这个时间点上，只有金字塔的上端表现良好，更多的是城市消费表现良好，但农村消费一直在受苦。
所以，我真的希望政府开始关注这个做得不好的部分，但在这个时候，这仍然是一个愿望清单，而不是我们看到的任何切实的数据点。
另一个争论一直是，哪里有估值安慰，因为中小企业已经涨得这么高，那里的估值存在如此多的泡沫。那么坚持大盘股和自下而上的故事，我认为我们已经看到整个月都在上演，特别是昨天，并且从中小企业中缓和下来，这是既定的吗?
这是一个不平衡的复苏，我不会说它是全面的。资本品导向或资本支出周期导向的公司比消费导向，出口导向，服务导向的公司做得好得多，我认为甚至是特种化学品公司，这些公司报告的数据都很糟糕，我认为这个周期可能接近尾声。所以，关注这些领域来寻找价值。
相对价值已经存在，绝对价值可能我们希望再等几个季度，因为数字仍然没有逆转。因此，我认为举例来说，有一个领域，我认为塑料管已经开始逆转，PVC价格现在已经开始上涨。
这是一个例子，一个地区在新冠疫情后的三年里表现不佳，现在已经复苏。所以，我认为这些是我们想要关注的领域。
你说的塑料管道，特种化学品，还有什么?
消费，可自由支配的消费以及必需品。
今天，你已经准备好了买什么的愿望清单，你是否错过了下订单的机会?你对目前的计票结果感到震惊吗?
是的,当然。这似乎是一场比预期更接近的战斗。
是的，但早期的线索，让我们看看但是现在，是的，有点戏剧性的转变。但你认为市场或你的论点会有什么变化吗?比如说，如果差距很小，他们推动这些议程的政治资本会不会减弱一点?
让我们看看最终的差额是多少，但我不这么认为。如果我们假设目前的分配是有效的，但如果政府发生了变化，那么肯定会有很大的变化，这些部门会做得很好。我认为，这将推动市场进一步向消费型行业倾斜。
我只是想知道，想听听你对整体盈利势头的看法。你到底在写什么?有哪些行业会出现惊喜或惊喜?
这一势头在资本扩张地区仍在继续。我认为订单簿非常棒。我们追踪的很多公司的营收增长率都在25-30%以上。利润率的增长超出了预期。可再生能源是一个部门，国防，铁路。因此，在盈利增长强劲的领域，市场也认识到了这一点，这也在某种程度上影响了股价。
所以，我看不出有什么绝妙的惊喜。但在我认为基本面或季度业绩不佳的领域，我认为观察股价如何反应将会很有趣。如果下跌幅度较小，那将是触底的迹象。
所以，你说得很对，如果市场对目前的领先地位感到紧张，那么马里科就是那个坚持不懈的人。
现金流大的业务是市场会倾向的。在这两方面，企业都具有弹性，而且它们在过去四五年表现不佳的事实意味着，它们也在为资金寻找藏身之处。所以，从这两个角度来看，我认为这是一个吸引资金的领域。
当你谈到消费的时候，再一次，它是金字塔的底部吗?因为到目前为止，它只是顶部，高端部分，做得更好。
高端市场表现良好，已经得到了市场的认可。但安全边际位于金字塔的底部，因为这是市场完全忽视的地方。没有任何先行指标显示经济正在复苏。但如果市场是一个先行指标，那么这就是复苏将发生的地方。
因此，如果政府换届，消费将表现良好。如果政府不改变，我仍然希望新政府来，这一次把一些钱交到人民手中，这样也会恢复消费。
从这两个角度来看，价值正在上升的是农村消费，人们应该从未来三到五年的角度来看待这一点。
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